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某综合型能源服务公司发展规划方法体系建设及系统实施
 

一、背景介绍
    某综合型能源服务公司(以下简称"公司")是中国近海领域最具规模的服务供应商,服务贯穿海上能源勘探、开发及生产的各个阶段,拥有中国最强大的海上能源服务装备群——既可以为用户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。服务区域包括中国海域,并延伸至世界其他地区,例如:南美、北美、中东、非洲、欧洲、东南亚和澳大利亚。

二、项目动因
    发展规划作为衔接公司战略与预算的关键环节,在公司的经营管理中发挥着重要的作用。但公司目前所采用的规划编制和滚动调整方法,经常出现“上下脱节、预测失灵”等问题。如何避免规划工作中的上述问题,使公司的发展规划能够与公司战略、经营计划、预算以及资本性支出项目等有效衔接、统一运行,实现规划的动态调整,是公司亟需解决的核心问题。

三、项目方案
    中华咨询在“以情景规划为核心的动态战略规划方法论”的基础上,针对公司的管理需求,设计构建了集持续经营能力评估、情景分析、情景规划方案选择、资本性支出优先级评估、规划表格体系以及规划滚动调整等为一体的情景规划方法体系,并在公司已成功实施了Hyperion预算管理信息系统基础上,开发了Hyperion规划管理信息系统,作为情景规划方法体系的信息化支持工具。情景规划方法体系框架如下图所示。

    Ø   持续经营能力评估
    针对公司内部资源能力及可用资源约束状况、行业竞争情况以及与行业标杆或主要竞争对手对标的核心竞争力状况,中华咨询开发设计“持续经营能力评估体系”,为内外部分析提供规范、量化的评估工具,并通过“雷达图”等多种形式直观展示评估结果,以客观评价企业的竞争优劣势及发展机遇等,为规划编制奠定基础。
    Ø  情景分析
    情景分析的目的是确定企业未来可能面临的情景环境,是保证战略选择适用性和必要弹性的基础。中华咨询通过“情景分析四步法”,帮助公司构建了未来可能面临的情景,通过系统分析在迅速变化和不确定性的未来环境中,公司可能面临的各种状态,为情景规划方案的制定做好准备。
    Ø   情景规划方案选择
    在持续经营能力评估、情景分析的基础上,结合公司战略拟定规划备选方案,并在所构建的情景下按照公司风险偏好等因素对各备选方案进行比较评判,使选定的规划方案具有较高的盈利性和抗风险性,使企业能迅速应对未来变化。
    Ø   资本性支出项目优先级评估
    为了实现规划与预算的紧密衔接,中华咨询通过构建资本性支出项目的评估体系、模型和方法,从战略、财务及不同情境下的风险预期等三个方面对技术装备等资本性支出项目进行优先排序,将其纳入发展规划体系。
    Ø   规划表格体系
    根据公司的业务及管理特征,建立公司级和事业部级两级规划表格体系,通过确定规划指标、目标值及逻辑关系等,实现情景参数与规划数据、公司规划与业务规划间的联动调整,为管理者提供规划预期、执行监控等基础信息。
    Ø   规划滚动调整
    对于确定的规划方案,每年均要根据对关键驱动因素的监控分析,对情景的演进路径进行修正,并相应进行规划策略修订及指标滚动设计,实现规划策略及数据基于环境的动态调整,以提升企业的应变能力,保障规划的准确性。
    Ø   规划信息系统
为保证发展规划方法体系的可操作性,提高管理效率和运行质量,中华咨询以海波龙PLANNING系统为平台,开发和搭建了滚动规划信息系统,为发展规划的实施落地提供信息化解决方案。

四、项目效果 
    情景规划方法体系的引入,使规划工作成为协助企业管理者对发展路径进行科学思考的过程手段和工具,使规划不再是数字游戏,而是作为各级经营管理者的决策参考依据贡献真正的价值。
    首先,情景规划方法突出了持续发展需关注的要点,引导各级管理者思考公司/下属单位在未来发展中的位置;
    其次,情景规划方法引导各级管理者从总体资源约束、战略布局角度评价项目,并实现对项目与环境变化适用性和风险的量化评价;
    第三,情景规划方法不仅使规划具有必要的弹性,能够对外部变化做出及时响应,更能引导各级经营管理者逐步建立  动态的思考未来、谋划未来的理念和习惯;
    第四,情景规划方法通过引入情景思维、搭建参数与指标间的逻辑,引导规划编制参与人员更多地进行开放的、动态的网状思考,从而提高规划的科学性和适用性。
    此外,规划信息系统的开发为公司的规划工作建立了规范的工作方法和管理程序,使规划编制参与人员摆脱了传统、繁杂的基础计算,提高了规划工作的整体质量和效率。