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两会新提案带来新机会 美丽中国点“靓”四大主题
 
  3月3日下午3时,全国政协十二届一次会议在北京举行开幕会。大会听取政协全国委员会常务委员会工作报告,听取政协全国委员会常务委员会关于提案工作情况的报告。全国政协副主席万钢称“合理调控城镇化推进速度”等提案获吸纳。而民建中央提出,建议在新型城镇化推进实施过程中,要推动户籍制度改革。
  全国政协副主席万钢称,关于将云南建设成为我国面向西南对外开放的桥头堡,支持新疆和广西等民族地区发展,加强大小兴安岭等生态功能区保护和建设,促进中央苏区和武陵山、大别山、六盘山等地区发展,推动长吉图开发开放先导区的战略平台建设,合理调控城镇化推进速度,加快民航业发展等提案,中央和有关部门高度重视,在制定和实施“十二五”规划或部门、行业重点专项规划中予以吸纳。
  民建中央提出,建议在新型城镇化推进实施过程中,要推动户籍制度改革,加快农民工市民化进程;深化公共服务体制改革,推进进城农民工和市民基本公共服务均等化;深化保障房制度改革,解决城镇中低收入群体和进城农民工住房困难;深化土地制度改革,加强土地资源集约利用,保护好农民土地财产权;深化财税体制改革,健全财力与事权相匹配体制;深化投融资体制改革,多渠道筹集城镇化建设所需资金;深化县市管理体制改革,调整设市标准,增加新的城市;构建进城人口的创业扶持体系,营造鼓励创业的环境,把城镇化建立在产业基础上;科学布局城市体系,推动城镇化均衡协调发展。
  对此,分析人士指出,我国城镇化率为51%,户籍城镇化率只有35%,远低于世界平均水平和同等发达经济体,距离2030年65%-70%的目标有很大的提升空间。“新型城镇化”不仅将带动传统的基础建设投资,还将推动新兴产业的发展。从农业人口市民化的角度而言,“新型城镇化”蕴含的巨大消费力。
  宏源证券认为,“城镇化”概念被重新定义。“新型城镇化”是在推进城镇化过程中更加注重内涵式城镇化发展,提升城镇化的质量,促进其健康发展,其未来将更加注重工业化与城镇化的协调发展,在保证“硬件”实现工业结构升级基础上,继续加强居住条件等方面的福利改善和制度建设,同时注重资源支撑与环境生态问题,实现集约、低碳可持续的发展路线。新型城镇化”是一个长期的过程,包括前期的基础设施配套建设阶段和后期的耐用消费品及配套医疗、服务等相关产业的完善阶段。由于从新型城镇开始建设,到人口与产业转移的完成需要一个较长的培育期,故以下三细分领域受益:
  首先,基础设施建设,包括水泥、基建机械等等。
  其次,新兴产业。高污染、高消耗、低效率的旧式城镇化发展模式难以为继,绿色城镇化将令绿色节能照明、城市污水处理、节能建筑建材等环保产业受到拉动。同时,城镇化加速还将带动信息化建设的加速,智慧城镇化将逐步取代粗放城镇化,智能交通、电子政务、电子商务、医疗信息化以及安防等产业都将获得快速发展。
  第三,消费升级。“新型城镇化”中提出了一个新的侧重点,就是有序推进农业转移人口市民化,如果未来户籍制度改革实现突破、农业转移人口成功实现市民化,其能够释放出的消费潜力是最具有想象空间的。国泰君安认为,零售业中受益于新型城镇化的标的需满足以下条件:首先,立足中小城市,尤其是三四线城市。其次,多业态同步扩张,能够更好的把握并满足当地消费需求。推荐步步高、合肥百货、文峰股份和步步高。
  三维工程开拓新型煤化工市场
  数据显示,在城镇化概念股中,三维工程是连续三年净利润同比增长,且自年初以来至今累计上涨14.38%,涨幅居前。
  具体看,该股目前最新收盘价为25.45元,最新动态市盈率为46.98倍。三维工程2010年归属母公司股东净利润同比增长40.80 %,2011年归属母公司股东净利润同比增长32.67 %,2012年归属母公司股东净利润同比增长33.11%。
  公司2012年年报显示,公司2012年营收增长主要系公司业务规模扩大,工程总承包业务收入大幅增长及合并范围增加青岛联信催化所致。主营业务毛利率33.75%,下降6.08%主要系营业收入结构变化及工程设计毛利率降低所致。公司履行中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置工程总承包项目进展顺利,为公司贡献了2.23亿元营业收入,占比为49.1%。
  《中医药法》提案提交 医药行业改革红利进一步释放
  人最宝贵的是生命和健康。医疗保障问题一直以来都是关系民生的主要方面之一。此次“两会”热议的话题中,医疗保障无疑再次成为人们关注的焦点之一。
  据悉,第十二届全国政协委员、中国中医科学院望京医院骨科主任医师温建民,将在此次政协会议上提出关于尽快出台我国《中医药法》的提案。
  此前,国务院发布医改新政,提出巩固完善基本药物制度和基层运行新机制是“十二五”期间深化医药卫生体制改革的重点,是实现2020年人人享有基本医疗卫生服务目标的重要基础。医改实施三年多来,基层医疗卫生机构综合改革全面推进,初步建立了基本药物制度,构建了维护公益性、调动积极性、保障可持续的基层运行新机制。为进一步深化改革,扩大医改成果,国务院现就巩固完善基本药物制度和基层运行新机制提出意见。
  近期,医药改革相关的政策也在陆续出台,一是,今年2月26日,国家药监局发布《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》;二是,国家食品药品监督管理局将给予通过国际审评的药品绿色通道;三是,国务院发布《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》;四是,各地大病医保方案相继出台,或引入商业保险;五是,北上广同时将医保部门推向药品招标前台;六是,中药调价窗口临近,或引入谈判机制。
  对于医改,分析人士指出,首先,改革是最大红利,其目的就是让广大人民受益。其次,改革红利的释放要依靠创新体制、建立机制。第三,改革是渐进式的、累积式的,不可能一蹴而就。
  从利润总额数据来看,华泰证券分析发现,医药工业及化学制剂和中成药子行业盈利能力在2012年年初迎来了向上的拐点。并且这一趋势一直持续到现在,进一步说明行业的阶段性底部已经过去。同时,这一结论在利润总额的同比增速指标上得到了验证。
  从上市公司的业绩来看,兴业证券表示,医药仍然是今年业绩增长最为确定的行业之一,而且上市公司的一季报预期向好。目前市场对医药板块投资的分歧主要在于前期涨幅较大导致估值偏高的问题,对业绩和政策等基本面的分歧并不大。兴业证券认为,在基本面持续向好的情况下,合理偏贵的估值并不能形成看空的理由,继续看好下阶段医药股的投资机会。3月份将是年报的密集发布期,市场关注的焦点将重新回到业绩和估值层面,后续个股分化更明显,对于业绩确定增长而且估值也合理的优质公司继续看好。
  对此,华泰证券认为,医药行业的成长性持久而确定,短期虽然涨幅较大,但仍不失为长期配置的良好标的。目前医药行业市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为34.18倍,低于历史平均水平,处于历史较高水平。一季度是行业政策相对真空的阶段,个股市场表现更多由业绩驱动。随着年报和一季报的公布,行业内个股将出现一定程度的分化。建议关注科伦药业、东阿阿胶、益佰制药、千山药机、哈药股份、华润三九和科华生物。
  广州药业打造大南药和大健康
  数据显示,在医药板块内,广州药业是连续三年净利润同比增长,且自年初以来至今累计上涨45.67%,涨幅居前。
  具体看,该股目前最新收盘价为28.29元,最新动态市盈率为58.03倍。广州药业2010年归属母公司股东净利润同比增长26.6 %,2011年归属母公司股东净利润同比增长7.64 %,2012年归属母公司股东净利润同比增长37.47%。
  广药集团拥有广州药业和白云山两家上市公司,是国内最大的中成药生产基地和华南地区最大的现代药品物流中心及全国最大的抗感染类制剂生产企业之一。2012年12月,证监会同意广州药业以新增股份换股方式吸收合并白云山(白云山与广州药业的换股比例仍为1:0.95),白云山现金对价为11.5元/股。
  “1号提案”锁定绿色农业 三子板块迎来上涨契机
  据新华网消息,绿色、环保正成为“两会”代表委员们关注的焦点话题之一,由九三学社中央提交的“关于加强绿色农业发展”成为全国政协十二届一次会议第0001号提案。
  据九三学社介绍,“关于加强绿色农业发展”提案重点关注了我国农业发展存在的资源浪费和破坏、污染日趋显现、农业生产能源利用率低等问题,并在多次调研的基础上提出对策建议。
  对此,分析人士表示,A股上市公司中种业、粮食种植以及农药等个股迎来上涨良机。
  农林牧渔板块上周五上涨0.71%,而自年初至今,该板块已累计上涨9.65%,大幅跑赢同期沪指表现。对此,分析人士表示,事实上历年来中央政府及各级地方政府对“三农”都高度重视。十八大提出农业现代化概念,农业现代化具体包含多个方面,其中构建新型农业经营体系的重要性空前提升,而此前发布的中央一号文件连续十年聚焦三农。在政策层面的大力呵护下,农业板块年内机会仍然不小。
  值得一提的是,商务部2月25日发布《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》实施意见,实施意见提出,进一步完善农产品流通体系、推进农村市场体系建设、加强大宗商品进出口管理等具体措施。
  东兴证券认为,随着未来农业经营向规模化、专业化和标准化的发展,专业户、家庭农场和龙头企业将成为农业市场主体,农业将从传统的分散型走向集中化,因此看好受益于此的种子、养殖和饲料行业。随着通胀压力继续逼近,以及国际农产品价格在新的一年可能出现上行,农业板块年内机会仍然不小。
  分析人士表示,2012年,中央财政对农业补贴政策做出重大调整,惠农政策逐渐加码。
  长城证券表示,重点关注三大子板块。1、畜牧养殖板块:目前生猪养殖盈利已进入亏损区间,但存栏量仍然较大,预计未来猪价仍将下滑,加之原材料价格上涨,生猪养殖成本上升,养殖类公司一季度业绩前景不容乐观。2、海珍品板块:3月份福建南参将上市,今年南参上市规模较小,预计未来北参价格将下滑,但幅度有限。3、种子板块:种子行业高库存、供应过剩的局面仍未改变,龙头企业有望杀出重围。给予农业板块“中性”投资评级,建议关注各细分行业龙头。如受猪价下滑冲击较小的饲料行业龙头大北农、有较强研发和销售能力的玉米种业龙头登海种业。
  登海种业玉米种业龙头
  登海种业在国内玉米种子生产规模中处领先水平,到内蒙等三大基地改建完成,公司制种规模可以达到5800万公斤,募资项目完成后,公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。“登海”牌商标被评为中国驰名商标,公司育成的紧凑型玉米杂交种累计推广面积达10亿多亩。
  公司已经形成育繁推一体化的产业模式,符合国家产业发展支持政策的要求。在新疆、甘肃、宁夏建立了比较稳定的种子生产加工基地,拥有4条国内先进的以鲜果穗烘干为特点的种子加工设备。
  富春环保连续三年业绩增长
  数据显示,在节能环保板块内,富春环保是连续三年净利润同比增长,且自年初以来至今累计上涨32.64 %,涨幅居前。
  具体看,该股目前最新收盘价为16.58元,最新动态市盈率为30.78倍。广州药业2010年归属母公司股东净利润同比增长50.66 %,2011年归属母公司股东净利润同比增长37.57 %,2012年归属母公司股东净利润同比增长22.87%。
  公司通过垃圾发电和燃煤发电实现热电联产,主要产品为电和蒸汽,其中电力产品根据与杭州市电力局并网协议全部并入华东电网供应终端电力用户,蒸汽产品则用于富春江江南造纸工业区内造纸企业生产过程中的加热、烘干使用。
  据新华社报道,昨日会议秘书处提案组工作人员介绍,目前收到的提案中,环境保护、推进城镇化、教育等方面是委员们关注的焦点。而针对生态保护、空气污染等问题,委员们提出应将环境权写入宪法、治理PM2.5应作为考核领导干部政绩的标准等建议。
  其中,致公党中央建议建立重点碳排放企业信息平台,强化公众的社会监督。上市公司和申请上市的企业应将自身的环保业绩和碳排放情况向社会公示。
  民进中央建议推进生态文明建设要加强顶层设计,推动政府机构改革,形成生态文明建设的统一协调管理体制。同时,发挥市场激励作用,一方面争取环保投入占GDP的比重达到2%至3%,另一方面加快出台环境税,优先征收二氧化硫、氮氧化物和化学需氧量三个税制,逐步建立绿色税收体系。
  民建中央建议对特大城市实施汽车总量控制,加快落实国务院常务会议关于加快油品质量升级的决定。设立大气污染防治专项基金。从成品油消费税中划出一定比例资金,用于弥补生产、销售、使用高标油品而多出的成本,以此刺激高标油品普及,也可补贴混合动力、纯电动等其他低排放汽车的购买者。
  农工党中央指出以PM2.5为核心的颗粒物污染已成为我国城市空气质量改善面临的主要矛盾,但目前我国仅将二氧化硫、氮氧化物两项大气污染物纳入总量减排约束性指标,“污染减排手段”与“空气质量改善”严重脱节,亟须将PM2.5纳入各级政府绩效考核,构建以“空气质量改善为核心”的环保目标责任考核体系。
  对此,分析人士指出,环保股的中长线潜力巨大。根据提案,以下两大细分方向值得关注:
  其一,地下水污染防治须多管齐下,关注五大领域投资机会。平安证券认为,污水直排、固体废弃物渗滤液是造成地下水污染的最主要原因,土壤污染物淋溶、地表水污染、管网建设滞后也对地下水环境形成重大威胁。2011年政府出台《全国地下水污染防治规划》,当前地下水污染治理路径为:以调查评估结果为依据,落实管网建设,加强对工业污水、危险废弃物和垃圾填埋厂的监管,在控制污染物排放的前提下,通过试点项目开展地下水污染修复工作,最终实现地下水环境的全面监管和治理。结合污染原因和防治路径,梳理出五大领域投资机会,包括水质监测、管网建设、污水处理、固废处理和土壤治理。重点关注:雪迪龙、维尔利、东江环保、津膜科技、纳川股份。
  其二,空气治理领域。山西证券认为,PM2.5治理已提升至国家层面进行约束性防控,关注空气质量监测、大气污染源排放治理、空气净化等重点领域。首先,是环境监测领域。国务院已明确提出各地PM2.5监测时间表,2013年仍是需求集中释放期,个股的中长期成长性值得关注。2012年2月29日,国务院常务会议明确提出各地PM2.5监测时间表。其中,2012年完成74个城市496个监测点位空气质量自动监测设备安装。2013年在113个环境保护重点城市和国家环境保护模范城市开展监测,2015年覆盖所有地级以上城市。其次,脱硫、脱硝等领域。环保方针从末端治理向前端防控过渡,治理范围不断扩大、空气质量标准逐渐提高,将增强脱硫、脱硝等领域的长期成长性。有研究表明,细颗粒物成因复杂,约50%是空气中二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等气态污染物,经过复杂化学反应形成的二次细颗粒物。大气污染源治理必然包括脱硫、脱硝、除尘等几大方面。大气污染治理是一项长期工作,治理范围不断扩大、空气质量标准不断提高,将增强脱硫、脱硝、脱贡等领域的长期投资价值。

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