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中行40亿美元银团贷款交割 双汇并购收官
 

  中国银行今天发布消息称,备受全球关注的中国企业在美最大并购案———双汇国际并购史密斯菲尔德(SmithfieldFoodsINC)项目完美收官。美国当地时间9月26日上午10时,由中国银行牵头的40亿美元银团贷款按时交割,标志着双汇并购案最重要的融资环节顺利完成,随后双汇国际与史密斯菲尔德正式签署并购交易生效协议。

  根据双方协议,双汇共出资71亿美元收购史密斯公司全部股份,并承接全部债务。其中,40亿美元由中国银行牵头全球8家一流银行组成银团贷款给予支持。此次收购,创下了中国民营企业在海外收购金额的最高纪录,也是中国企业对全球非自然资源产业的最大一笔收购。

  中国银行副行长陈四清表示:“中国银行作为我国唯一持续经营上百年的银行,拥有覆盖全球的服务网络和多元化的业务平台,在支持企业跨境并购领域具有专业能力、经验积累及国际人才等突出优势。这次双汇成功收购,就是中国银行发挥自身优势,服务国家战略、支持中国企业‘走出去’的一个典型案例。”

  成立于1936年的史密斯菲尔德食品公司是美国最大的生猪养殖和猪肉加工企业,在全球12个国家开展业务,2012年屠宰加工生猪2730万头,猪肉产量364万吨,销售额达131亿美元。双汇收购史密斯菲尔德以后,将借力其品牌优势走向国际市场,并引入全球领先的生产技术和食品安全管理体系。

  据悉,中国银行在本次收购项目中扮演了重要角色。今年3月初,中行获悉并购信息后,迅速调集全球的精兵强将,为项目提供全程金融支持。在并购过程中,中行纽约分行提供了美国法律商业环境意见,中银香港提供了国际银团融资意见,中银国际提供了财务顾问服务,纽约分行作为当地唯一一家拥有A级评级的中资银行开立了40亿美元融资承诺函,成为双方达成交易的重要保障。与此同时,中行与双汇根据交易需求和市场情况,共同设计了组建银团贷款的融资方案。6月26日,中行举行了全球近30家银行参加的银团筹组推介会,最终获得2.1倍的银团超额认购。8月30日,中行牵头的8家银行与双汇签署银团贷款协议。在整个过程中,中行克服时间要求紧、交易金额大、融资结构复杂、涉及多地监管等困难,在很短时间内完成了从项目调研到签署融资协议的全部环节,并担任该项目的银团贷款牵头行、代理行、抵押代理行、文本代理行、账户监管行等多重角色,创造了中资银行支持跨国并购的一个经典案例。

  当前,中国与世界各国贸易和投资往来不断深化,越来越多的中国企业“走出去”进行收购兼并。中行表示,将继续发挥国际化、多元化优势,全力以赴为中国企业全球布局提供优质、高效的金融支持。

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